案情介绍
无锡产业发展集团有限公司（“产业集团”）是无锡市人民政府于2008年4月出资成立的一家大型综合性国有企业集团，注册资本47.21亿元，旗下现有全资、控股、参股企业68家，涉及微电子、高端装备制造、新能源、新材料、节能环保和现代服务六大产业板块，连续11年蝉联中国企业500强，列2019年“中国企业500强”榜单第207位、“中国制造业500强”专项榜单第91位。
2018年12月，产业发展集团通过境外设立SPV子公司并为其提供担保的方式在香港成功定价发行美元债券，德恒无锡律师为该项目提供全程法律服务。
处理结果
产业发展集团发行3亿美元境外债项目于2018年12月19日顺利交割。本次美元债券发行由交银国际控股有限公司担任全球协调人，中信里昂证券、中信银行（国际）担任联席主承销商，汇丰银行、民生银行香港分行担任联席账簿管理人。本次债券发行规模为3亿美元，票面利率5.3%，债券期限至2021年。
案例点评
德恒无锡在本项目中担任承销商中国法律顾问，为本次发行美元债券提供了专业、全面、优质的法律服务。本次债券发行为发展集团打造具有国际竞争优势的国有投资集团发挥助推作用。